Investigación con IA y base de conocimiento

Por qué es importante

Los emails personalizados superan con creces a las plantillas genéricas. Pero investigar manualmente — leer perfiles de LinkedIn, revisar páginas de empresas, encontrar un gancho relevante — toma de 10 a 15 minutos por prospecto. El agente de IA de Kit hace esa investigación automáticamente y luego escribe un email que referencia lo que encontró.

El pipeline de investigación

Cuando Kit investiga un prospecto, el agente de IA recopila contexto de múltiples fuentes antes de escribir:

1. URL de origen — Si el prospecto tiene una source_url (LinkedIn, sitio personal, página de empresa), la IA la obtiene y la lee primero
2. Búsqueda de la persona — La IA busca al prospecto en la web por nombre, cargo y empresa para encontrar actividad reciente, publicaciones en blogs o menciones en prensa
3. Búsqueda de la empresa — La IA investiga la empresa del prospecto para obtener contexto: producto, industria, noticias recientes, rondas de financiación
4. Datos de Kit — Si la campaña está vinculada a una oferta de empleo, la IA lee la descripción del puesto y los requisitos
5. Base de conocimiento — La IA extrae entradas que coincidan con los knowledge_keys de la campaña para obtener contexto de producto, argumentos clave y casos de éxito

Una vez completada la investigación, la IA escribe el email completo — asunto y todas las secciones — basándose en lo que encontró. Cada sección sigue las instrucciones y los límites de oraciones definidos en los pasos de secuencia de la campaña.

Puntuación de confianza

Después de investigar, la IA asigna una puntuación de confianza (0.0–1.0) que indica cuánto contexto útil encontró:

Rango	Nivel	Significado
0.7–1.0	Alto	Contexto de investigación sólido — la IA encontró detalles específicos y relevantes sobre el prospecto
0.4–0.69	Medio	Contexto moderado — algo de información útil, pero el email puede ser más genérico
0.0–0.39	Bajo	Contexto débil — la IA no encontró mucho; el email se apoya principalmente en las instrucciones a nivel de campaña

Los borradores con baja confianza muestran una insignia de advertencia en la interfaz de revisión. Considera agregar más detalles del prospecto (notas, URL de origen) o enriquecer tu base de conocimiento para mejorar los resultados.

Base de conocimiento

La base de conocimiento almacena contexto de producto, casos de éxito y argumentos clave que la IA referencia al redactar emails. Ve a Outreach > Knowledge Base para gestionar las entradas.

Agregar entradas

Cada entrada tiene una clave única (alfanumérica en minúsculas con guiones, por ejemplo, product-overview) y un nombre para mostrar. Puedes agregar contenido de dos formas:

• Subir un archivo — Archivos de texto o markdown, hasta 5 MB. Kit extrae el contenido automáticamente.
• Obtener desde una URL — Proporciona una URL pública y Kit descarga y extrae el contenido de la página.

Vincular a campañas

Para que una entrada de conocimiento esté disponible para el agente de IA de una campaña, agrega su clave al campo Knowledge keys en las directivas de IA de la campaña. La IA busca contexto relevante en las entradas vinculadas durante la fase de investigación.

Puedes vincular múltiples entradas a una sola campaña. Usa entradas específicas y enfocadas en lugar de un único documento grande — la IA obtiene contexto más relevante de entradas especializadas.

Mejorar la calidad de los borradores

Si tus borradores se sienten demasiado genéricos o no dan en el blanco, prueba estos ajustes:

Acción	Impacto
Agregar notas del prospecto	Contexto en texto libre que la IA lee antes de redactar — menciona una interacción reciente, una conexión mutua o una razón específica para contactar
Incluir URLs de origen	Los perfiles de LinkedIn y las páginas de empresa le dan a la IA detalles concretos en torno a los cuales personalizar
Escribir instrucciones claras para la IA	Indícale a la IA qué funciones del producto mencionar, con qué propuesta de valor abrir o qué enfoque tomar
Agregar entradas de conocimiento	La documentación de producto, los casos de éxito y el posicionamiento competitivo le dan a la IA contenido sustancial al que referirse
Usar palabras prohibidas	Elimina los buzzwords que hacen que los emails suenen a plantilla
Ajustar los límites de palabras	Los emails más cortos (80–120 palabras) obligan a la IA a ser específica en vez de rellenar con paja

Checklist rápido

• Asegúrate de que los prospectos tengan URLs de origen para una mejor investigación
• Crea entradas en la base de conocimiento para tu producto y tus argumentos clave
• Vincula las claves de conocimiento a las directivas de IA de tu campaña
• Escribe instrucciones claras y específicas para la IA de la campaña
• Revisa los borradores con baja confianza y agrega más contexto del prospecto donde sea necesario

Siguiente paso

• Revisar y enviar mensajes — aprueba, edita o rechaza los borradores de IA
• Crear campañas — configura las directivas de IA y los pasos de secuencia