Ciclos de evaluación

Por qué importa

El ciclo de evaluación es la unidad en la que piensa tu auditor: un periodo con nombre («H1 2026»), un conjunto de preguntas y un registro de quién fue evaluado por quién. SOC 2 Type II comprueba la operación contra tu política declarada: si tu política dice evaluaciones anuales y un ciclo se salta, eso es una excepción de control. Kit hace explícita la periodicidad en cada ciclo y protege cada transición del ciclo de vida con barreras estrictas, de modo que el registro que entregas al auditor es completo por construcción, no por diligencia.

El ciclo de vida es estricto a propósito: un ciclo en borrador puede remodelarse con libertad, un ciclo activo acepta la escritura de evaluaciones y un ciclo finalizado es evidencia congelada que nunca puede editarse ni borrarse. Cada cambio de estado es un botón con sus bloqueos listados al lado: nada transiciona en silencio.

Crear un ciclo

Ve a Performance > Review cycles y pulsa New cycle (nuevo ciclo). Un ciclo necesita:

Campo	Notas
Nombre	p. ej. «H1 2026» — esta cadena exacta se guarda en cada acta de evidencia
Plantilla de evaluación	Debe ser una plantilla publicada; los borradores no valen
Periodicidad	Anual, semestral, trimestral o ad hoc — una etiqueta de política, no un programador
Inicio / fin del periodo	El periodo de trabajo que se evalúa; el fin debe ser posterior al inicio
Fecha límite	Activa los correos recordatorios a los evaluadores (recordatorio y, después, último aviso)
Incluir autoevaluaciones	Activado por defecto — cada participante se evalúa a sí mismo
Incluir evaluaciones de compañeros	Desactivado por defecto — permite añadir compañeros evaluadores designados por participante

Añadir participantes

En la página del ciclo, pulsa Add participant (añadir participante) y elige a un miembro del equipo. Cada participante tiene un campo opcional de expectativas del rol: una breve descripción de las responsabilidades contra las que se mide esta evaluación. Rellénalo: los auditores buscan una «evaluación contra expectativas del rol documentadas», y este texto se guarda literal en el acta de evidencia del participante.

Al añadir a un participante, Kit asigna sus evaluadores por defecto de forma automática:

• Responsable — sale del mapa de Managers (una relación colaborador→responsable por persona). Asigna los responsables antes de montar ciclos y cada participante llegará ya conectado.
• Autoevaluación — se añade cuando el ciclo incluye autoevaluaciones; es el mismo formulario, escrito por el participante sobre sí mismo.
• Compañeros — nunca automáticos. Si el ciclo incluye evaluaciones de compañeros, añade compañeros evaluadores designados por participante desde la página del ciclo. Los compañeros tienen nombre, no son anónimos: la cadena de evidencia exige saber quién dijo qué.

Los participantes pueden unirse a un ciclo en borrador o activo (las incorporaciones tardías a mitad de ciclo no son problema), pero un ciclo finalizado o archivado rechaza filas nuevas. Un evaluador no puede asignarse a evaluarse a sí mismo salvo mediante el rol de autoevaluación, y todo evaluador debe pertenecer a tu cuenta.

Activación

Activar es lo que abre la escritura de evaluaciones — y congela el conjunto de preguntas de la plantilla dentro del ciclo, de modo que ediciones posteriores de la plantilla no puedan cambiar bajo los pies de los evaluadores a mitad de ciclo. Pulsa Activate (activar) en la página del ciclo. Si el ciclo no está listo, el botón se sustituye por una lista de bloqueos («Before this cycle can go live»):

Bloqueo	Solución
La plantilla de evaluación aún no está publicada	Publica la plantilla en Performance > Templates
La plantilla de evaluación no tiene preguntas	Añade al menos una pregunta y publica
Añade al menos un participante	Añade a las personas que van a ser evaluadas
Cada participante necesita al menos un evaluador	Asigna su responsable, activa la autoevaluación o añade un compañero

Tras la activación, se avisa a los evaluadores y cada asignación aparece en su cola de My reviews. ¿Te has equivocado? Back to draft (volver a borrador) revierte un ciclo activo — pero solo mientras no se haya enviado ninguna evaluación, para que el trabajo de nadie desaparezca tras una puerta cerrada.

Finalizar y archivar

Cuando todas las evaluaciones asignadas están enviadas, pulsa Finalize… (finalizar) para llegar a la pantalla de confirmación. La finalización se bloquea en firme si hay evaluaciones sin enviar: Kit lista exactamente quién debe qué («Ana todavía debe una evaluación de Ben»), y o persigues al evaluador o eliminas la asignación — la evidencia nunca omite en silencio a un evaluador esperado. Al confirmar, se emite un acta de evaluación inmutable por participante en una única transacción y el ciclo queda congelado; consulta Evidencia SOC 2 y exportaciones.

El ciclo de vida de un vistazo

Estado	Evaluaciones editables	Participantes modificables	Se puede borrar	Pasa a
Borrador	— (aún no abierto)	Sí	Sí	Activo
Activo	Sí	Sí (incorporaciones tardías)	Sí	Borrador (si no hay envíos) o Finalizado
Finalizado	No	No	No	Archivado
Archivado	No	No	No	—

En resumen

• Asigna un responsable a cada colaborador en Performance > Managers
• Crea el ciclo con un periodo y una fecha límite
• Añade como participantes a todos los empleados actuales — los auditores muestrean sobre la población completa
• Rellena las expectativas del rol de cada participante
• Activa y sigue el progreso en la página del ciclo y en el registro de evaluaciones

Y ahora qué

• Plantillas y preguntas — construye el conjunto de preguntas antes de tu primer ciclo
• Escribir evaluaciones — lo que ven los evaluadores cuando el ciclo está en marcha