Cykle ocen
Utwórz cykl ocen, dodaj uczestników i recenzentów, rozpocznij zbieranie ocen, a następnie sfinalizuj i zarchiwizuj cykl.
To tłumaczenie może być nieaktualne. Wersja angielska została zaktualizowana od czasu ostatniego tłumaczenia tej strony. Zobacz po angielsku →
Dlaczego warto
Cykl obejmuje jeden nazwany okres („H1 2026”), zestaw pytań i rejestr tego, kto kogo oceniał. W audycie SOC 2 Type II można porównać ukończone cykle z częstotliwością zapisaną w polityce firmy. Kit zapisuje tę częstotliwość przy cyklu i sprawdza warunki zmiany jego statusu. Zakres uczestników i terminowe przeprowadzenie kolejnych cykli ustala twój zespół.
W szkicu możesz zmieniać konfigurację cyklu. Po aktywacji recenzenci mogą pisać oceny. Finalizacja zapisuje dokumentację, której nie można już edytować ani usunąć. Jeśli Kit blokuje zmianę statusu, na stronie cyklu zobaczysz przyczynę.
Tworzenie cyklu
Wejdź w Oceny okresowe > Cykle ocen i naciśnij Nowy cykl. Cykl potrzebuje:
| Pole | Uwagi |
|---|---|
| Nazwa | np. „H1 2026”; dokładnie ta nazwa trafia do migawki w każdym rekordzie dowodowym |
| Szablon oceny | Musi być opublikowany; nie możesz wybrać szkicu |
| Częstotliwość | Co rok, co pół roku, co kwartał albo ad hoc; etykieta polityki, nie harmonogram |
| Początek / koniec okresu | Oceniany okres; koniec musi przypadać po początku |
| Termin | Wyznacza terminy e-maili przypominających recenzentom o ocenie |
| Uwzględnij samooceny | Domyślnie włączone; każdy uczestnik ocenia sam siebie |
| Uwzględnij oceny współpracowników | Domyślnie wyłączone; pozwala wskazać dla każdego uczestnika współpracowników, którzy go ocenią. Ich oceny są podpisane imieniem i nazwiskiem |
Note
Częstotliwość to etykieta, która odzwierciedla twoją politykę. Kit nie tworzy automatycznie kolejnego cyklu. Wpisz do polityki „co kwartał” tylko wtedy, gdy naprawdę przeprowadzisz cztery cykle rocznie; audytor Type II porównuje rejestr z zadeklarowaną częstotliwością.
Dodawanie uczestników
Na stronie cyklu naciśnij Dodaj uczestnika i wybierz członka zespołu. Każdy uczestnik ma opcjonalne pole Oczekiwania wobec roli: krótki opis obowiązków, względem których prowadzona jest ta ocena. Wypełnij je: audytorzy szukają „oceny względem udokumentowanych oczekiwań wobec roli”, a ten tekst trafia dosłownie do migawki w rekordzie dowodowym uczestnika.
Po dodaniu uczestnika Kit automatycznie przypisuje mu domyślnych recenzentów:
- Menedżer: z listy Menedżerowie (jeden menedżer na pracownika). Przypisz menedżerów przed utworzeniem cykli, a każdy uczestnik otrzyma recenzenta automatycznie.
- Samoocena: dodawana, gdy cykl obejmuje samooceny; to ten sam formularz oceny, wypełniany przez uczestnika o sobie samym.
- Współpracownicy: nigdy automatycznie. Jeśli cykl obejmuje oceny współpracowników, dodaj imiennych recenzentów dla każdego uczestnika na stronie cyklu. Współpracownicy występują z imienia i nazwiska, nie anonimowo, ponieważ ślad dowodowy wymaga wiedzy, kto co powiedział.
Możesz dodawać uczestników do cyklu w szkicu lub aktywnego, także po rozpoczęciu ocen. Nie możesz ich dodać po finalizacji ani archiwizacji. Recenzenta nie można przypisać do oceniania samego siebie inaczej niż przez samoocenę, a każdy recenzent musi należeć do twojego konta.
Aktywacja
Aktywacja pozwala rozpocząć pisanie ocen i zamraża w cyklu zestaw pytań szablonu, żeby późniejsze edycje szablonu nie zmieniały pytań recenzentom w trakcie pracy. Naciśnij Aktywuj na stronie cyklu. Jeśli cykl nie jest gotowy, zamiast przycisku zobaczysz listę blokad („Zanim ten cykl będzie mógł ruszyć”):
| Blokada | Rozwiązanie |
|---|---|
| Szablon oceny nie jest jeszcze opublikowany | Opublikuj szablon w Oceny okresowe > Szablony |
| Szablon oceny nie ma żadnych pytań | Dodaj co najmniej jedno pytanie, potem opublikuj |
| Dodaj co najmniej jednego uczestnika | Dodaj osoby, które będą oceniane |
| Każdy uczestnik musi mieć co najmniej jednego recenzenta | Przypisz menedżera, włącz samoocenę albo dodaj współpracownika |
Po aktywacji recenzenci dostają powiadomienia, a każde przypisanie pojawia się w ich kolejce Moje oceny. Jeśli potrzebujesz poprawić konfigurację, użyj Wróć do szkicu. Jest to możliwe tylko do chwili przesłania pierwszej oceny.
Finalizacja i archiwizacja
Gdy każda przypisana ocena jest przesłana, naciśnij Finalizuj…, żeby przejść do ekranu potwierdzenia. Nieprzesłane oceny blokują finalizację: Kit wskazuje brakujące oceny, np. ocenę Bena przypisaną Anie. Możesz przypomnieć recenzentowi o zadaniu albo usunąć przypisanie. Kit nie pomija oczekiwanego recenzenta bez twojej decyzji. Potwierdzenie utrwala jeden niezmienny rekord oceny na uczestnika w jednej transakcji i zamraża cykl; zobacz Dowody SOC 2 i eksporty.
Warning
Finalizacji nie można cofnąć. Oceny przechodzą w tryb tylko do odczytu, a cyklu nie da się już usunąć. Sfinalizowany cykl zawiera dokumentację, więc możesz nadać mu status Zarchiwizowany. Cykl zniknie wtedy z listy roboczej, a rejestr pozostanie dostępny. Usunąć można wyłącznie cykle bez rekordów dowodowych.
Statusy cyklu
| Status | Oceny edytowalne | Zmiany uczestników | Można usunąć | Przechodzi do |
|---|---|---|---|---|
| Szkic | Nie (jeszcze nieotwarte) | Tak | Tak | Aktywny |
| Aktywny | Tak | Tak (dołączanie w trakcie) | Tak | Szkic (jeśli nic nie przesłano) albo Sfinalizowany |
| Sfinalizowany | Nie | Nie | Nie | Zarchiwizowany |
| Zarchiwizowany | Nie | Nie | Nie | Brak |
Lista kontrolna
- Przypisz menedżera każdemu członkowi zespołu w Oceny okresowe > Menedżerowie
- Utwórz cykl z okresem i terminem
- Dodaj wszystkich obecnych pracowników jako uczestników: audytorzy losują próbkę z pełnej populacji
- Uzupełnij oczekiwania wobec roli u każdego uczestnika
- Aktywuj i śledź postępy na stronie cyklu oraz w rejestrze ocen
Co dalej
- Szablony i pytania: zbuduj zestaw pytań przed pierwszym cyklem
- Pisanie ocen: co widzą recenzenci, gdy cykl już działa